从蔚来获悉，中国一汽与蔚来近期签署战略合作框架协议。而在此前，已有长安、江淮、奇瑞、路特斯等多家车企与蔚来签署换电合作，加速扩容换电“朋友圈”的蔚来无疑成为行业焦点。

“换电是蔚来的‘护城河’，而且随着网络扩大，以及加入换电网络的同行增加，我们这个护城河只会越来越深，”在蔚来创始人、董事长、CEO 李斌看来，“不只是换电，可充可换可升级的能源服务体系，都是蔚来的‘护城河’。”

角逐换电赛道的远不止蔚来、吉利等乘用车企业，动力电池企业宁德时代也与车企、出行平台等密集开展合作，如5月16日，广汽埃安、宁德时代、时代电服签署了换电项目合作框架协议。而商用车领域，在港口、矿山等特定场景中具有巨大市场潜力的换电重卡，也吸引江淮、宇通等企业入场角逐。

多方加码的背后，是换电赛道蕴含的巨大市场空间。开源证券此前预计，到2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元，而普华永道近日发布报告指出：“为满足中国新能源汽车市场快速发展的需求，在国家鼓励和技术迭代的推动下，换电站数量将不断增加。”

“换电联盟”加速扩容

5月21日， 中国一汽与蔚来在吉林·安徽合作发展交流座谈会上签署战略合作框架协议。据悉，中国一汽与蔚来将进一步发挥双方优势，围绕电池技术标准、可充可换电池车型研发等开展全方位、多层次的深度战略合作。

无独有偶。十多天前的5月8日，蔚来与广汽集团在广州签署充换电战略合作协议，双方将在换电产业涉及的电池标准、换电车型研发及定制等领域开展全方位、多层次的深度战略合作，并推进双方自有充电平台互联互通。

记者注意到，除中国一汽、广汽集团之外，自2023年11月21日，长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议以来，短短半年时间内，已有吉利、江淮、奇瑞、路特斯等多家车企与蔚来签署换电合作。对于加速扩容的“换电联盟蔚”，李斌曾直言：“蔚来做换电，终局就是对外开放，从第一天就是这么想的。”

引发外界关注的是，诸多车企争相加入以蔚来为首的换电联盟，背后的原因又有哪些呢？在业内人士看来，随着新能源汽车渗透率不断提升，消费者对补能的需求也越来越高，换电模式关注度持续提升。

乘联会数据显示，今年4月上半月，新能源乘用车市场批发、零售渗透率双双超过50%，已实现新能源汽车对燃油车的反超。而相比充电模式，换电模式作为一种补充电能的方式正愈发受到关注。

“中国百分之六七十的城市家庭装不了充电桩。”李斌近日分享，其前段时间将自己家附近小区全部转了一遍，尽管这些小区房价不便宜，“但是都没办法装充电桩，没有固定车位”。

中信证券报告认为：“在日常使用端，即使是有车位，新能源车主也时常遇到充电桩安装难的问题。这一问题归根结底来自小区配电容量是有上限的，通常合理的车位与充电桩比为3∶1，也就是说仅有约30%的小区停车位能有配电容量去装配充电桩。”

而至于当前不少车企加码的超充模式，大规模应用推广也存在诸多挑战，除了超充对电网容量要求高外，还存在多次快充容易加速电池衰竭速度、超充技术局限、车企难以控制成本等问题。

加速破局推进“千站计划”

“蔚来目前已经构建了全国最大的换电网络。”来自蔚来的数据显示，截至5月21日，在全国累计建设换电站2420座、充电桩22500根、高速换电站800座，覆盖7纵6横11大城市群，为用户提供了超过4450万次的换电服务。

而按照蔚来此前发布的规划，其正在加速推进“千站计划”，在2024年全年，蔚来将在中国市场新增1000座换电站，累计建成超3310座换电站；新增20000根充电桩，累计建成超41000根充电桩。

“蔚来换电具备先发优势，充换电网络从成立之初就秉承开放共享理念，是现有车企中布局充换电网络最多的企业，已经形成了一定的行业和技术壁垒。”蔚来方面如此介绍。

在蔚来领跑换电赛道、基建投入巨大的背景下，对其他车企而言，通过“牵手”蔚来布局换电领域、提升自身车型竞争力，无疑吸引力巨大。而在蔚来方面看来，除了换电模式外，其在充电领域也极具竞争力。

“充电和换电并不矛盾，蔚来在充电技术和规模上，一直保持优势。”在李斌看来，蔚来的充电技术也很强。蔚来方面也对此解释：“在蔚来‘可充可换可升级’的能源服务体系中，换电因为体验更佳，得到了更多用户的青睐。”据悉，蔚来充电桩向所有新能源汽车用户开放，80%的电量服务于蔚来以外的电动汽车品牌用户。

不仅如此，蔚来方面强调，通过在换电领域的多年坚定投入，其不仅仅验证了换电在多平台、多产品之间的兼容服务能力，乐道品牌的发布，进一步验证了换电在多品牌、多平台（换电联盟）的可行性。

将时间拉回至5月15日，蔚来全新品牌“ONVO乐道汽车”在上海正式对外发布。乐道汽车首款产品——乐道L60亮相并开启预售，在蔚来方面看来，这款全面对标特斯拉Model Y的产品“生而成熟”，独特的换电优势被蔚来方面重点强调。

蔚来公司高级副总裁、乐道汽车总裁艾铁成认为：“依托蔚来公司过去十年的技术积累，包括制造、供应链等在内的整个基础设施能力，让乐道汽车可以‘生而成熟’，体系化能力非常强”，“乐道汽车一诞生就可以说自己加电能力是行业第二，这是非常有底气的”。

竞逐千亿换电赛道

在“双碳”战略深入实施的大背景下，换电模式也被认为在解决新能源汽车电池寿命问题、环保及能源节约问题等方面作用巨大。

如在环保方面，蔚来方面介绍，通过电池灵活升级、鼓励用户选择小容量电池，可以减少重金属的使用以及在环境中的沉淀，助力环保。“换电还能助力新型电力系统建设，通过对能源资源的集中管理和调度，以实现各种能源之间的优化配置，最大限度地减少能源的浪费。”

记者注意到，近年来，除蔚来外，吉利、上汽等车企也先后切入换电赛道，并陆续推出相应车型，而协鑫能科、奥动新能源等换电站运营商亦在通过多种途径加快市场布局。换电正在让能源生意变成车企的“现金奶牛”。

开源证券研报则预计，到2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元，其中换电站设备、动力电池、运营环节市场规模分别为164.4亿元、255.5亿元、914.1亿元。开源证券研报表示：“换电产业链各环节有望实现高速增长。”

“为满足中国新能源汽车市场快速发展的需求，在国家鼓励和技术迭代的推动下，换电站数量将不断增加。”普华永道预计，到2035年，轻型车将需要近40000座换电站，中重型车则需要约14000座换电站。

开源证券研报认为：“考虑到重卡作为生产资料，对全生命周期（TCO）成本的考量以及‘双碳’背景下政策向电动化方向倾斜，我们认为新能源重卡渗透率有望进一步加快。”

尽管如此，换电模式目前仍然存在不少待解决的难题。沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔对记者表示：“电池作为新能源汽车核心零部件，占了整车30%—50%的成本，如果推行换电模式，车企可能失去对电池包控制权。”

“目前也有车企抵制换电，因为不同车型电池包规格不同、技术参数不统一，此外，高端汽车品牌和经济型汽车品牌电池也并不相同”，在张翔看来，换电行业未来发展需政策进一步支持，以吸引资本加大投入，助推行业快速发展。

“任何产品必须达到一定规模后，才能实现规模经济效应”，张翔对记者表示，越来越多的车企在换电领域开展合作，能够提高换电车型市占率。